近几年来，在全球能源转型目标推动、光伏技术成本不断下降等多重有利因素的共同驱动下，海外光伏行业发展迅猛，市场规模迅速扩张、全球光伏市场需求旺盛。随着光伏发电在全球能源结构中的作用日益显著，面对前景广阔的海外光伏市场，中国新能源企业有望迎来新的出口增长机遇。

接下来，本文将基于2021年以来所统计的海外光伏项目数据，对近三年海外光伏项目量历史数据及2024年海外光伏需求展开分析。

一、近三年海外光伏项目量分析

（一）数据库描述

本分析所基于的数据库统计了发布时间在2021年—2024年1月期间的超过2500个海外光伏项目。数据样本包含除中国外的全球145个国家，覆盖“一带一路”国家及全球主要中国组件出口市场前100国。统计的光伏电站范围包括地面、屋顶及海上浮动类型的电站。

（二）海外整体光伏项目数量

据盖锡不完全统计，2021年—2024年1月，海外国家整体的光伏项目容量如表1、图1、图2所示。

总体来看，2021年以来海外国家新增光伏项目规模较大且逐年上升，在2023年新增达到231GW，增速14.28%，反映了较为持续的光伏需求增长和巨大的市场潜力。截至2024年年初，海外主要光伏需求国累计发布的光伏项目总容量约为621GW。而被统计到的所有发布的光伏项目中，地面（集中式）电站占比超过91%，而浮动及屋顶（分布式）电站的合计占比不足7%。然而，考虑到分布式项目更具私密性，其统计难度相对较大，因此整体预计的项目量可能会更为可观。

受项目建设周期影响，大部分新增项目预计在未来2～3年会陆续建成。通过统计光伏项目的实际建成投产日期，我们基于各国项目建设周期估算部分项目的预计建成时间，累计得到2024年尚未并网的海外全球待建光伏项目容量约为390GW，整体光伏需求量较大。

（三）海外各地区光伏项目数量

2021年—2024年1月，海外各地区的光伏项目容量如表2、图3、图4所示。

从海外国家分地区情况来看，各年新增项目容量方面，整体增长较快但地区间差异较大。2021年亚洲、北美洲、欧洲的新增光伏项目量较多，分别约占海外全球新增项目总量的43%、27%、20%。

2022年非洲新增发布的光伏项目量激增，达到24GW，海外全球占比由上年的4%上升至12%，主要源自非洲经济发展带动的电力需求以及当地政府出台的政策支持，叠加中国光伏企业积极参与非洲一带一路光伏市场建设；同年亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲分别新增发布了约75GW、40GW、30GW、27GW、6GW的光伏项目。

2023年亚洲、欧洲、北美洲的新增发布的光伏项目量持续高增，约占海外全球的47%、18%、14%；非洲、南美洲、大洋洲分别新增发布约21GW、16GW、9GW的光伏项目。

2024年年初，亚洲、非洲新增光伏项目量较多，分别约为22GW、11GW；北美洲、大洋洲、欧洲也均发布了超过1GW的项目。

累计项目容量方面，海外各地区光伏市场份额同样存在显著差距，亚洲光伏项目体量占比将近一半。2021年至2024年年初，海外国家中亚洲地区累计发布的光伏项目容量占比最高约为44%，总量约为270GW；欧洲、北美洲地区占比次之，分别约为18%、17%，分别累计发布了约113GW、105GW的光伏项目；非洲（62GW）、南美洲（49GW）、大洋洲（22GW）地区累计发布的项目容量占比分别约为10%、8%、3%。

待建项目容量方面，统计及估算的光伏项目年建成量与前几年的新增发布量以及项目施工周期有关，海外各地区2024年待建量占比与累计项目容量占比基本一致。亚洲地区预计2024年尚未并网的待建项目容量最高，约为170GW，占海外全球待建量的44%；欧洲、北美洲2024年的预计待建项目量次之，分别约为77GW、61GW，约占总待建量的20%、16%；此外，非洲（41GW）、南美洲（28GW）、大洋洲（14GW）2024年预计待建项目容量占比分别约为10%、7%、4%。此外，亚洲、非洲等地区的待建项目容量大幅增长受一带一路光伏投资建设带动的影响明显。

（四）海外各国家光伏项目量

从海外各国情况来看，如图5所示，累计项目容量方面，海外各国市场份额悬殊。2021年以来，印度发布的光伏项目容量最大，累计达到135GW，约占海外全球累计发布项目总容量的22%。美国、巴西的项目容量次之，分别累计发布了约92GW、43GW的光伏项目，占比分别约为15%、7%。埃及（29GW）、澳大利亚（21GW）、沙特阿拉伯（18GW）、阿曼（16GW）、西班牙（16GW）、菲律宾（15GW）、德国（14GW）、伊朗（14GW）等国累计发布的光伏项目容量也较高，反映了上述国家光伏行业良好的发展态势和旺盛的光伏需求。此外，“一带一路”国家累计发布的光伏项目总容量约为258GW，占海外全球累计项目总容量的42%，显著拉动全球光伏需求。

待建项目容量方面，海外各国2024年后的光伏潜在需求分布不均。其中，印度2024年的预计待建光伏项目容量最大，累计约为95GW，占海外全球待建量的25%，主要源自印度政府可再生能源发电目标的制定和大力发展光伏的政策支持（印度政府于2022年底制定了到2030年安装500GW可再生能源发电设施的目标）。美国、巴西、埃及截至2023年底预计仍分别有48GW、27GW、24GW的光伏项目尚未并网，分别约占海外全球待建项目量的13%、7%、6%。沙特阿拉伯（15GW）、澳大利亚（14GW）、西班牙（13GW）、菲律宾（10GW）、伊朗（10GW）等国的预计待建光伏项目量也较高，其总和约占海外全球整体的16%。此外，“一带一路”国家2024年尚未并网的待建光伏项目容量约为157GW，约占海外全球2024年待建量的40%，是后续光伏需求的重点发展市场。

（五）海外项目中国EPC分析

在所统计的海外光伏项目中，下面仅分析由中国EPC参建的海外项目情况。

从中国EPC参建海外项目的情况来看，如表3、图6、图7所示，在我们所统计到的由中国企业EPC参建的海外项目数据中，累计项目容量方面，五大六小发电央企和央企总包企业是中企EPC参建海外光伏项目的主力军，中国能投、中国电建包揽绝大部分的中企参建项目。2021年以来，五大六小发电央企EPC参建的光伏项目容量占比最高，累计约达到15GW，约占中企EPC参建项目总量的41%，其中国能投占比高达39%，累计参建项目14GW。其次，央企总包企业担任EPC累计参建的光伏项目容量约为15GW，约占中企EPC参建项目总量的41%，其中中国电建（10GW）、中国能建（3GW）、中铁（2GW）占比分别约为27%、8%、6%。此外，集团公司、知名光伏企业担任EPC累计参建的光伏项目容量分别约为4GW、2GW，分别约占中企EPC参建项目总量的10%、7%，代表企业有中国电子科技集团（1.35GW）、晶科（1.5GW）等。大型央企国企、地方能源集团EPC也分别累计参建了250MW、160MW的光伏项目。

待建项目容量方面，五大六小发电央企和央企总包企业2024年后的待建项目规模占比最高，国能投的海外光伏待建需求显著领先其它中企。五大六小发电央企EPC在2024年的预计待建光伏项目量超过9GW，约占中企EPC参建项目总待建量的46%，其中国能投占比高达44%，其2024年待建光伏项目量约为9GW。央企总包企业EPC截至2023年底预计仍有约7GW的光伏项目尚未并网，约占中企EPC参建项目总待建量的37%，其中中国电建（3GW）、中国能建（3GW）、中铁（1GW）占比分别约为17%、19%、5%。知名光伏企业、集团公司EPC也分别有约2GW、1GW的光伏项目待建，分别约占中企EPC参建项目总待建量的10%、6%，代表企业有晶科（1.5GW）、中国电子科技集团（0.5GW）等。地方能源集团（广东能源）也有约150MW的光伏项目待建。

从各地区项目中国EPC的参建情况来看，中企参建的海外光伏项目主要集中在亚洲地区，其次在非洲、南美洲、欧洲等地区也占有一定市场份额。如表4、图8所示，在我们所统计到的由中国企业EPC参建的海外项目数据中，2021年以来，中企EPC在亚洲参建的光伏项目容量最大，约为24GW，约占中企EPC参建项目总量的64%。其次，中企EPC在非洲、南美洲、欧洲分别累计参建了约5GW、4GW、3GW的光伏项目，分别约占中企EPC参建总量的15%、11%、9%。此外，中企EPC还在北美洲、大洋洲分别累计共建了431MW、300MW的太阳能光伏项目。

从海外各国家项目中国EPC的参建情况来看，中企参建的海外光伏项目绝大部分分布于“一带一路”沿线国家。如图9所示，在我们所统计到的由中国企业EPC参建的海外项目数据中，2021年以来，中企EPC在“一带一路”国家累计发布参建的光伏项目总容量约为35GW，约占中企EPC参建总量的94%。其中，沙特阿拉伯是中企EPC参建光伏项目量最多的国家，中企EPC累计参建的项目容量约为5GW，约占所有中企EPC参建总量的12%。此外，中企EPC在阿联酋、乌兹别克斯坦、伊拉克、土耳其、吉尔吉斯斯坦等国的参建光伏项目容量也较高，均累计超过2GW，反映中国光伏企业在上述国家地区的光伏市场有一定的需求和优势。

二、2024年海外光伏需求分析

根据上述统计结果，参考自2021年起发布的海外光伏项目容量数据和预计于2024年后建成的待建项目容量数据，2024年海外光伏市场规模整体较为可观。主要需求或将集中分布在新增和待建项目量较大的亚洲、欧洲、北美洲，以及光伏需求增长较快的非洲等地区。

在电力需求日益增加、全球能源转型加速的背景下，各地政府不断出台利好政策支持光伏行业发展，叠加光伏技术进步助力光伏产业降本增效，进一步带动全球光伏需求持续增长。近几年来，海外光伏项目新增容量逐年上升，乐观预计，累计至2024年待建后仍存在超过390GW的光伏市场，使得2024年的市场需求预期更为明朗，海外光伏需求有望保持快速增长的确定性更高。建议重点关注以下国家的光伏投资机会：24年新增及预计待建项目容量较高的沙特阿拉伯、阿联酋、乌兹别克斯坦、土耳其、吉尔吉斯斯坦等“一带一路”国家，以及印度、埃及、澳大利亚、美国、巴西、西班牙、沙特阿拉伯、菲律宾等光伏需求大国。

此外，考虑到海外各国当地复杂的政策、融资和装机环境背景，光伏项目的实际投资建设与耗费周期存在一定的不确定性，实际光伏需求也依赖于各项目的自身状况。尤其例如印度等国家的光伏市场对中国企业存在一定的限制条件，因此，更能反映真实情况的一带一路光伏市场需求量数据还有待结合实际进一步分析，中国光伏企业在把握出海发展机遇的同时，也应谨慎做好市场调研和风险评估工作。